Planificación
patrimonial

La planificación patrimonial se basa en desarrollar un plan en el cual se puede determinar cuales son los objetivos financieros ya sea una persona natural o persona jurídica coordinando a su vez las mejores estrategias legales y fiscales para la protección de activos de todo tipo.  ​El principal objetivo de la planificación patrimonial es encontrar un balance entre activos presentes y necesidades futuros del cliente, para su mejor uso y aprovechamiento en el futuro.